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中國船舶租賃于2023年2月成功獲得中國銀行間市場交易商協會（簡稱“交易商協會”）頒發的注冊通知書，成為首家獲得債務融資工具（DFI）注冊通知書的境外基礎層企業發行人。緊隨其后，公司于3月3日至6日成功發行了公司首單熊貓債券，該筆債券也是中國境內全市場發行的首單可持續發展掛鉤熊貓債，也是大中華區船廠系租賃公司在中國境內債務資本市場的首次亮相。此次債券發行獲境內外投資者積極追捧，發行金額10億元，債券最終票面利率為3.3%，創下今年以來AAA級同行業同期限最低發行利率，峰值訂單規模近30億元，充分體現了銀行間市場投資者對公司市場地位、戰略發展、業績表現的高度認可和可持續發展理念的強烈認同。

中國船舶租賃（3877.HK）是中國船舶集團有限公司下屬的重要成員企業，是大中華地區第一家船廠系租賃公司及全球領先的船舶租賃公司之一，國際評級為惠譽「A」及標普「A-」，并在今年新獲國內大公國際資信評估有限公司給出的「AAA」評級。公司以船舶租賃為核心業務，堅持實踐產融結合、服務造船主業的戰略方針，為境內外頂尖船東、貿易商、能源勘探開采企業提供高質量全方位的租賃服務，推動國產高端船舶及海洋裝備制造能力的提升和創新。目前，公司已進入第二個十年的新發展階段，在國際地緣政治劇變、能源結構轉型、海事法規約束等新的形勢下，公司的發展也將迎來新的發展機遇，依托母集團中國船舶集團強大的產業背景和公司自身“懂船”的專業能力以及在綠色融資、綠色租賃方面的先發優勢，公司將深刻把握行業周期機遇，持續穩定健康發展，建設成為一流船舶租賃投資運營企業。

中國市場首單可持續發展掛鉤熊貓債券

在當前全球大力倡導溫室氣體減排、我國加快推進“碳達峰”“碳中和”的背景下，公司重點關注節能環保、高技術含量、高附加值船舶的發展，大力開拓環境友好的產業發展和租賃產品應用模式，積極投資清潔能源海上運輸船和為清潔能源基礎設施建設提供服務的船舶。公司抓住相關可持續債券政策支持機遇，創新可持續發展的融資模式，布局可持續發展金融業務，已陸續推出可持續發展貸款、綠色及藍色債券等新型融資模式。公司于2021年獲得中國香港品質保證局授予的綠色和可持續金融大獎。

本期可持續發展掛鉤熊貓債券成為公司繼發行中資企業首單境外綠藍色雙認證債券后的又一座可持續發展里程碑，用實際行動推動綠色和可持續發展轉型。本次發行的募集資金將最終用于購買包括清潔能源船舶在內的各種船舶，以進一步支持能源效率升級、污染防治和控制、低碳及清潔燃料、可持續運輸等領域，助力中國航運事業綠色環保及可持續發展，再次樹立了行業的嶄新標桿。在本期債券條款設計上，公司基于對全球海事業、船舶租賃行業發展的充分分析和研判，選定“中國船舶租賃綠色船舶資產在總船舶資產中占比”作為關鍵績效指標（KPI）。該目標的設定與公司可持續發展戰略高度一致，且未來將持續督促公司加速發展綠色船舶租賃業務，反映出公司近年來持續支持綠色船舶、綠色航運發展的決心和成果，同時符合船舶租賃行業綠色、環保及可持續發展規劃。

本次債券發行遵循國際資本市場協會（ICMA）的《可持續發展掛鉤債券原則》、交易商協會的《可持續發展掛鉤債券（SLB）十問十答》、《聯合國可持續發展目標》、國際金融公司的《環境和社會可持續性績效標準（2012年）》等認證標準，并獲得第三方評估認證機構聯合赤道環境評價股份有限公司的可持續發展掛鉤債券認證，印證了中國船舶租賃持續響應國家“碳達峰、碳中和”號召，實現業務高質量綠色和可持續發展的決心。

緊抓政策和市場機遇順利實現發行目標

近年來，美聯儲持續大幅加息，境外美元及港元融資成本大幅上升。2023年美聯儲或將利率水平維持在較高水平，近期中美利差“倒掛”出現進一步擴大趨勢。作為優質紅籌發行人，公司不斷豐富債券品種，優化產品結構，發行包括美元長期債券、美元中期債券、美元綠色和藍色債券等產品，服務綠色產業發展，降低融資成本。從統籌境內、境外兩個融資市場，不斷優化債務融資成本和結構出發，公司積極應對宏觀形勢和利率市場變化，主動“求變”和創新，開拓并實現境內首次發行熊貓債的融資模式。同時，公司密切關注國家政策和趨勢，在中國人民銀行和國家外匯管理局發布《中國人民銀行國家外匯管理局關于境外機構境內發行債券資金管理有關事宜的通知》后，抓住政策機遇成功獲批將部分募集資金劃付出境使用，完成跨境聯動融資，打通了境內外融資渠道，順利實現了境內外資金融通。

今年2月16日，公司成功舉辦了本次發行的投資人路演會議，近百家市場投資人通過線上或線下方式參與路演，為此次成功發行打下了堅實基礎。本次發行不僅向國內外資本市場宣傳了公司近年來的高速健康發展的成果，也展現了公司用實際行動支持人民幣國際化戰略，支持中國金融市場對外開放的積極態度，更體現了公司著力發揮可持續金融推動經濟社會發展的引導作用，引領海洋經濟高質量發展的戰略雄心，成為一次令市場矚目的標桿發行。