隆20轉債中簽號及中簽率:
中簽率為0.012%,中簽號:
隆20轉債 網上定價發行搖號中簽結果
末“四”位數6623
末“五”位數77981
末“六”位數183635,383635,583635,783635,983635,541621,041621
末“七”位數0283145,5283145
末“八”位數20552503,40552503,60552503,80552503,00552503,22647743,72647743
末“九”位數188613655,313613655,438613655,563613655,688613655,813613655,938613655,063613655
末“十”位數6221255415,1386238317,6948270686,2788286200,5154764951,2851608322,5759934702,7278145230
隆20發債價值分析:
目前,債務底部估值(全價)為89.62元,YTM為1.91%。隆20的債務轉換期為6年,第一年至第六年的債務評級為AAA(聯合),票面價值為100元,票面價值為0.30%/0.40%/0.80%/1.50%/1.80%/2.00%。到期贖回價格為票面價值的107%(包括最后一期的利息)。根據中國債券6年期AAA公司債券到期日收益率(2020年7月28日)3.82%的折現率,純債價值為89.62元,與純債相對應的YTM為1.91%,因此債務底部保護較好。
目前的平價是100.57元,修改后的條款相當令人滿意。轉換期為可轉換債券發行結束后六個月的第一個交易日(2021年2月6日)至到期日(2026年7月30日)。初始轉換價格為52.77元/股,7月28日隆基股份收盤價為53.07元,相當于100.57元的可轉換債券平價。龍20可轉換債券的修訂條款為15/30,85%,有條件贖回條款為15/30,130%,有條件轉售條款為最近兩個計息年度的30,70%,修訂條款令人滿意。
預計隆20可轉換債券上市首日價格將在117.28元至124.12元之間。根據隆基股份,的最新收盤價,目前可轉換債券的平價是100.57元,略高于面值。根據綜合可比指標,預計上市首日的股份轉換溢價約為20%,相應的上市價格在117.28~124.12元之間。
預計原股東預配售比例為70.35%。隆基股份主要股東包括自然人李振國,李春安和李喜燕,最新持股比例分別為14.44%、10.55%和5.15%。李振國和李喜燕是夫妻,一起是公司的控股股東和實際控制人。到目前為止,還沒有股東承諾參與此次優先配售。假設前十名股東中有80%參與優先配售,其他股東中有60%參與優先配售,估計原股東優先配售比例為70.35%。
隆20可轉換債券發行總額50億元,原股東優先配售比例預計為70.35%,其余網上投資者可購買14.83億元。據估計,有效在線用戶數量將達到500萬,平均每戶購買金額為100萬元人民幣。
總體而言,隆20可轉換債券目前的平價略高于票面價值,并有較高的債務基礎支撐,這在一定程度上具有吸引力。隆基股份是世界單晶硅的領導者,其元器件業務位居世界前十,技術水平與行業領先相當。近年來,加速了布局的全球化進程,海外市場規模不斷擴大,業績增長迅速,附加值高。預計此次債務轉換的新收入將相當可觀,因此建議積極參與一級認購。
風險預警:光伏產業政策波動,海外影響產品需求,市場競爭加劇,股票表現低于預期。
隆基股份公司簡介:
成立于2000年的隆基綠能科技股份有限公司(簡稱“隆基股份”),是全球最具價值的太陽能科技公司。隆基股份正走在—條從產品創新改變行業到技術創新改變世界能源格局的創變之路上。從光伏材料、光伏發電設備到太陽能電站系統,為光伏發電事業提供全方位的服務。
作為全球光伏行業領導品牌,隆基股份積極承擔社會責任,并以“融和、共好”作為企業社會責任指導理念,為全人類創造綠色宜居家園的同時,積極承擔對客戶、員工、股東等其他利益相關方的責任。
以上便是隆20轉債中簽號及價值分析等內容,希望對你有幫助。